Aan de slag met RelayPro
RelayPro is binnen een paar klikken bedrijfsklaar: je logt veilig in met tweestapsverificatie, kiest je werkruimte en vindt elke klant via één zoekbalk. Deze categorie loodst je en je team door de eerste stappen, zodat iedereen meteen productief is.
Een nieuw CRM mag je niet dagen kosten. RelayPro is daarom ontworpen om snel te wennen: je logt veilig in met een authenticator-app, landt op een startpagina die al je werkruimtes toont en navigeert via een menu dat zich aanpast aan jouw rol. Geen verdwaalde knoppen, wel een werkomgeving die meebeweegt met wat jij doet.
In deze categorie vind je alle eerste stappen, van inloggen en tweestapsverificatie tot het werkruimte-dashboard, snel zoeken en je inwerkprogramma. Ideaal om nieuwe collega’s in een ochtend volledig op weg te helpen.
Inloggen en tweestapsverificatie (2FA)
Je logt in op RelayPro met je **e-mailadres** en **wachtwoord**, en bevestigt met een **6-cijferige code uit een authenticator-app**. Tweestapsverificatie (2FA) is verplicht voor iedereen en beschermt alle klantgegevens in je CRM.
Lees verder → Aan de slagDe startpagina: kies je werkruimte
De startpagina (`/crm`) is je **werkruimte-kiezer**: je opent in één klik elke werkruimte waar je toegang toe hebt, of springt met een snelkoppeling direct naar je leads, planning of kalender. Pin je vaste werkruimte en je opent er voortaan meteen in.
Lees verder → Aan de slagHet werkruimte-dashboard
Het werkruimte-dashboard (`/crm/<werkruimte>`) geeft je in één oogopslag de **KPI's**, de **pipeline** en de leads die op opvolging wachten. Elke KPI-pil en pipeline-fase is klikbaar en brengt je direct naar de juiste, gefilterde leadlijst.
Lees verder → Aan de slagNavigatie, sidebar en thema
Binnen een werkruimte navigeer je via de **sidebar** links en de **topbar** boven. Het menu wordt per werkruimte en per rol opgebouwd, dus je ziet precies wat voor jou relevant is. Via je avatar wissel je in één klik tussen een licht en donker thema.
Lees verder → Aan de slagSnel zoeken op klant, lead en telefoon
Met **Zoeken** (of de sneltoets **Ctrl+K**) vind je elke klant of lead in seconden. Directe suggesties verschijnen op naam, offerte-ID, klant-ID en telefoon; de volledige zoek doorzoekt daarnaast ook e-mail, postcode, plaats en bedrijfsnaam.
Lees verder → Aan de slagJe inwerkprogramma (onboarding)
Heb je een inwerkprogramma toegewezen gekregen, dan doorloop je dat stap voor stap op je eigen **onboarding-pagina**: cursussen, uploads, ondertekeningen, checklists en toetsen, met je voltooiingspercentage altijd in beeld.
Lees verder →Klaar om dit zelf te zien?Vraag een demo aan met jouw eigen situatie.
Demo aanvragen