Aan de slag

De startpagina: kies je werkruimte

De startpagina (/crm) is je werkruimte-kiezer: je opent in één klik elke werkruimte waar je toegang toe hebt, of springt met een snelkoppeling direct naar je leads, planning of kalender. Pin je vaste werkruimte en je opent er voortaan meteen in.
De RelayPro-startpagina met persoonlijke begroeting en werkruimte-kaarten
De werkruimte-kiezer: open een werkruimte of pin je favoriet als standaard.

Eén overzicht van al je werkruimtes

Werk je in meerdere bedrijven of merken, dan is de startpagina je thuisbasis. Elke werkruimte krijgt een eigen kaart, compleet met een leadteller in de voet en een voorproefje van het menu. Eén klik opent de werkruimte: de hele kaart is de link, dus je hoeft niet naar een knopje te mikken.

Direct naar je werk met snelkoppelingen

Niet iedereen begint met rondkijken. De snelkoppelingen rechtsboven (Zoek klant, Kalender, Planning en Mijn Leads) brengen je in één tik naar de plek waar jouw dag begint, in je eerste werkruimte. Onderaan houden Wat is er nieuw? en Recente activiteit je op de hoogte van nieuwe functies en de laatste acties op je leads.

Pin je vaste werkruimte

Wissel je elke dag tussen meerdere werkruimtes? Dan is de kiezer prettig. Werk je vooral in één, pin die dan met het pin-icoon: RelayPro opent er voortaan meteen in en slaat de tussenstap over. Beheerders zien op een nieuwe werkruimte bovendien een Aan de slag-kaart die afvinkt zodra je je team, branding en bedrijfsgegevens instelt.

Stap voor stap

  1. Bekijk je begroetingBovenaan staat een begroeting op het tijdstip (Goedemorgen, Goedemiddag, Goedenavond) met je naam en de datum van vandaag.
  2. Gebruik de snelkoppelingenRechtsboven spring je met Zoek klant, Kalender, Planning of Mijn Leads direct naar die pagina van je eerste werkruimte.
  3. Open een werkruimteKlik op een werkruimte-kaart (bijvoorbeeld Verdasol CRM of Bwiser Energie). De hele kaart is de link; de teller onderaan toont hoeveel leads erin zitten.
  4. Pin je standaard-werkruimteKlik op het pin-icoon rechtsonder op een kaart. Bij je volgende login opent RelayPro die werkruimte meteen. Nog een keer klikken zet de standaard weer uit.
  5. Volg het laatste nieuwsOnderaan vind je Wat is er nieuw? (changelog) en Recente activiteit met de laatste lead-acties.

Veelgestelde vragen

Wat is de startpagina in RelayPro?
De startpagina op /crm is je werkruimte-kiezer. Je ziet er een persoonlijke begroeting en alle werkruimtes waar je een rol in hebt, met snelkoppelingen naar je leads, planning en kalender.
Hoe stel ik een standaard-werkruimte in?
Klik op het pin-icoon rechtsonder op een werkruimte-kaart. Het icoon kleurt in en RelayPro opent die werkruimte voortaan meteen na het inloggen. Klik nogmaals om de standaard te verwijderen.
Waarom zie ik een bepaalde werkruimte niet?
Je ziet alleen werkruimtes waar je een rol in hebt. Mis je er een, vraag dan je beheerder om je een rol toe te wijzen. Daarna verschijnt de kaart vanzelf.
Zien monteurs ook de werkruimte-kiezer?
Nee. Pure monteurs slaan de kiezer over en komen meteen op Mijn Planning uit, zodat ze direct hun werk voor de dag zien.
Lees ook
Het werkruimte-dashboard Navigatie, sidebar en thema Planning en capaciteit

Wil je dit in jouw bedrijf?

Plan een demo op maat. We tonen RelayPro met jouw productgroepen, workflows en huisstijl, en rekenen je businesscase live door.

Demo aanvragen Meer over aan de slag met relaypro