Aan de slag

Het werkruimte-dashboard

Het werkruimte-dashboard (/crm/<werkruimte>) geeft je in één oogopslag de KPI’s, de pipeline en de leads die op opvolging wachten. Elke KPI-pil en pipeline-fase is klikbaar en brengt je direct naar de juiste, gefilterde leadlijst.
Het RelayPro werkruimte-dashboard met KPI-pillen en pipeline
Elke KPI-pil en pipeline-fase is klikbaar naar de juiste, gefilterde leadlijst.

Je werkruimte in cijfers

Open je een werkruimte, dan land je niet op een lege lijst maar op een dashboard dat de stand van zaken samenvat. Een warme begroeting, de datum en, als er leads zijn, een zin die je meteen vertelt waar het op aankomt: hoeveel nieuwe leads er liggen en hoeveel offertes op opvolging wachten. Geen geklik nodig om te weten wat er speelt.

Van KPI naar leadlijst in één klik

De KPI-pillen bovenaan zijn geen statische tegels. Totaal, Nieuw, Bellen en Offerte zijn knoppen: klik er een aan en je staat direct in de gefilterde leadlijst erachter. Hetzelfde geldt voor de pipeline. Elke fase van Nieuw tot Afgerond is klikbaar, en de pijltjes ertussen laten zien welk percentage doorstroomt. Zo wordt het dashboard je startpunt voor opvolging, niet alleen een rapportage.

Energie-werkruimtes: contracten in beeld

Verkoop je energiecontracten in plaats van installaties? Dan past het dashboard zich aan. De knoppen heten dan Contracten en Nieuw energiecontract, zodat de werkruimte aansluit op hoe jouw team werkt. Pure monteurs slaan het dashboard overigens helemaal over en komen meteen op Mijn Planning uit.

Stap voor stap

  1. Lees de samenvattingBovenaan staat een begroeting met de datum en, als er leads zijn, een korte samenvatting zoals “5 nieuwe leads en 3 open offertes wachten op opvolging”.
  2. Klik op een KPI-pilKlik op Totaal, Nieuw, Bellen of Offerte om meteen naar die gefilterde leadlijst te springen.
  3. Open een pipeline-faseDe Pipeline toont per fase (Nieuw, Offerte, Akkoord, Planning, Afgerond) hoeveel leads er staan. Klik een fase aan om die leads te openen.
  4. Pak je opvolging opActie vereist toont leads die op opvolging wachten, Recent gewijzigd de laatst bijgewerkte leads.
  5. Spring naar de volledige lijstMet Alle leads en Nieuwe leads rechtsboven ga je direct naar de complete leadlijst.

Veelgestelde vragen

Wat laat het RelayPro-dashboard zien?
Het werkruimte-dashboard bundelt de kerncijfers van één werkruimte: de KPI-pillen, de pipeline per fase, leads die actie vereisen en de recent gewijzigde leads. Zo zie je in één blik waar je aandacht naartoe moet.
Wat betekenen de KPI-pillen Totaal, Nieuw, Bellen en Offerte?
Totaal telt alle leads in de werkruimte, Nieuw de leads met status Nieuwe lead, Bellen de terugbel-acties plus follow-ups, en Offerte de verzonden offertes en aanbetalingen. Klik een pil aan voor de bijbehorende lijst.
Hoe ziet het dashboard eruit voor een energie-werkruimte?
Bij een energie-werkruimte zoals Bwiser Energie draait alles om contracten. De knoppen heten dan Contracten en Nieuw energiecontract in plaats van de standaard-leadknoppen.
Wat betekenen de pijltjes tussen de pipeline-fases?
De pijltjes tonen het conversiepercentage van de ene fase naar de volgende, zodat je in één oogopslag ziet waar leads blijven hangen.
Lees ook
De startpagina: kies je werkruimte Navigatie, sidebar en thema Offertes en verkoop

Wil je dit in jouw bedrijf?

Plan een demo op maat. We tonen RelayPro met jouw productgroepen, workflows en huisstijl, en rekenen je businesscase live door.

Demo aanvragen Meer over aan de slag met relaypro