Backoffice

Leads importeren uit CSV of Excel

Met de import-wizard voeg je grote aantallen leads in één keer toe vanuit een CSV- of Excel-bestand. RelayPro koppelt je kolommen automatisch en doorloopt drie stappen: Upload, Preview en Resultaat.
De import-wizard in RelayPro met rij-telling, kolom-mapping en validatie in de Preview-stap
De Preview-stap toont het aantal rijen, de automatische kolom-mapping en eventuele fouten.

Grote aantallen in één keer binnen

Heb je een lijst met prospects uit een campagne, een evenement of een eerder systeem? Dan voer je die niet één voor één in. De import-wizard leest een CSV- of Excel-bestand en zet alle rijen in één handeling om naar leads. Bovenaan kies je met Import type of je leads of energiecontracten importeert, zodat hetzelfde scherm beide stromen aankan.

Het slimme zit in de automatische kolom-mapping. RelayPro herkent gangbare koppen als naam, e-mail, telefoon, postcode en plaats en koppelt ze zelf aan de juiste velden. Jij controleert het resultaat in de Preview-stap in plaats van handmatig te slepen.

Eerst checken, dan importeren

De Preview-stap is je veiligheidsnet. Je ziet het aantal rijen, het aantal gekoppelde kolommen en eventuele validatiefouten voordat er iets wordt aangemaakt. Zitten er fouten in, dan blijft de import-knop uitgeschakeld tot je bestand klopt. Pas als alles groen is, start je de import met één klik.

De import zelf draait op de achtergrond. Je hoeft niet te wachten: ga verder met je werk en de leads verschijnen vanzelf in je overzicht. Daarna pak je ze op zoals elke andere lead, inclusief filteren, toewijzen en bulk-bewerken.

Stap voor stap

  1. Open de import-wizardGa naar Import in de zijbalk.
  2. Kies het import typeSelecteer bovenaan Leads of Energiecontracten. Standaard staat het op Leads.
  3. Upload je bestandSleep een CSV- of Excel-bestand (.xlsx, .xls) in het uploadvak, of klik om er een te kiezen.
  4. Controleer de PreviewJe ziet hoeveel rijen er zijn, hoeveel kolommen gekoppeld zijn en of er fouten zijn. RelayPro koppelt de kolommen automatisch onder Kolom mapping.
  5. Los validatiefouten opZolang er fouten in je bestand staan, heet de knop Fouten oplossen voor import en is hij uitgeschakeld. Corrigeer je bestand en upload opnieuw.
  6. Start de importKlik op {n} rijen importeren. De import draait op de achtergrond, dus je kunt gewoon doorwerken.
  7. Rond afBij Resultaat zie je ‘Import gestart’. Ga verder met Naar leads of start Nog een import.

Veelgestelde vragen

Welke bestandsformaten kan ik importeren?
CSV en Excel (.xlsx en .xls). Sleep het bestand in het uploadvak of klik om er een te selecteren. De wizard leest de kolommen direct uit en koppelt ze automatisch.
Hoe zorg ik dat mijn kolommen goed gekoppeld worden?
Geef je kolommen herkenbare koppen zoals naam, e-mail, telefoon, postcode en plaats. RelayPro koppelt ze dan automatisch in de Preview-stap onder Kolom mapping, zodat je geen veld handmatig hoeft te matchen.
Wat gebeurt er als mijn bestand fouten bevat?
De import-knop blijft uitgeschakeld en heet ‘Fouten oplossen voor import’. De Preview toont hoeveel validatiefouten er zijn. Corrigeer ze in je bron-bestand en upload het opnieuw, dan kun je verder.
Kan ik ook energiecontracten importeren?
Ja, kies bovenaan het import type Energiecontracten. Dat is bedoeld voor de energie-werkruimtes. Voor de uitgebreide Eneco-spreadsheet gebruik je de aparte Contract Import-wizard in plaats van de gewone lead-import.
Lees ook
Leads beheren: overzicht en bulk-acties Sales-intelligence & contracten Aan de slag

Wil je dit in jouw bedrijf?

Plan een demo op maat. We tonen RelayPro met jouw productgroepen, workflows en huisstijl, en rekenen je businesscase live door.

Demo aanvragen Meer over backoffice & administratie