Backoffice

Opvolging: leads die te lang stilstaan

De Opvolging-pagina toont leads die langer dan een ingestelde drempel in dezelfde status staan, zodat geen enkele lead tussen wal en schip valt. Onderaan handel je happy calls af: de nazorg na een afgeronde installatie.
De opvolging-pagina in RelayPro met de dagen-drempel, statuskeuze en op te volgen leads
Stel een dagen-drempel in en zie precies welke leads aandacht nodig hebben.

Geen lead die blijft liggen

Een offerte die vergeten wordt opgevolgd, is een deal die je laat liggen. De Opvolging-pagina maakt dat zichtbaar: stel een dagen-drempel in en RelayPro toont elke lead die te lang in dezelfde status staat. Standaard kijkt de pagina naar verzonden offertes, aanbetalingen en eindfacturen, maar je bepaalt zelf welke statussen je wilt bewaken. De drempel en je statuskeuze worden in de URL bewaard, dus een specifieke opvolg-weergave kun je bookmarken of delen.

Per lead krijg je meteen de juiste actie. Een verzonden offerte vraagt om een herinnering, een openstaande factuur om een betalingsherinnering, en een geplande lead opent zo de planning. Is een lijst met je standaardfilters leeg, dan is dat letterlijk het signaal dat alles is opgevolgd.

Nazorg die niet vergeten wordt

Klanttevredenheid begint na de installatie. Onderaan de Opvolging-pagina staan de happy calls: de nazorg-telefoontjes naar klanten met een afgeronde installatie. Je belt na en legt het resultaat vast als Tevreden, Niet tevreden of Niet bereikbaar. Omdat die taak op een vaste plek in je dagelijkse workflow staat, glipt de nazorg er niet meer tussendoor en hoor je problemen voordat ze een review worden.

Stap voor stap

  1. Open OpvolgingGa naar Opvolging in de zijbalk.
  2. Stel de drempel inZet Minimaal dagen (standaard 7). Leads die langer dan dit aantal dagen in dezelfde status staan, verschijnen in de lijst.
  3. Kies welke statussen je monitortVink onder Statussen aan wat je wilt bewaken, standaard Offerte verzonden, Aanbetaling verzonden en Eindfactuur verzonden.
  4. Onderneem actie per leadGebruik per rij de juiste knop: Herinnering of Betalingsherinnering (opent een e-maildialog), Bekijk planning of Email sturen.
  5. Schoon op wat niet meer teltMarkeer een irrelevante lead met Niet bruikbaar. Na bevestiging verdwijnt hij uit de lijst.
  6. Handel de happy calls afBel onderaan de klanten na een afgeronde installatie en leg het resultaat vast met Tevreden, Niet tevreden of Niet bereikbaar.

Veelgestelde vragen

Hoe weet ik welke leads ik moet opvolgen?
De pagina toont automatisch alle leads die langer dan jouw drempel (standaard 7 dagen) in dezelfde status staan. De stat-kaarten ‘Totaal op te volgen’ en ‘Gemiddeld dagen’ geven een snel beeld, zodat je niet zelf hoeft te zoeken naar wat blijft liggen.
Welke actie kan ik per lead doen?
Dat hangt af van de status. Bij een verzonden offerte stuur je een herinnering, bij een openstaande factuur een betalingsherinnering, bij een geplande lead spring je naar de planning, en bij overige leads met e-mailadres stuur je een mail. Niet bruikbaar markeren kan altijd.
Wat zijn happy calls?
Dat is de nazorg na een afgeronde installatie. Onderaan de Opvolging-pagina bel je tevreden klanten na en leg je het resultaat vast als Tevreden, Niet tevreden of Niet bereikbaar. Zo borg je klanttevredenheid op een vaste plek in je workflow.
Wat doet 'Niet bruikbaar'?
Die zet de lead op status ‘Lead niet bruikbaar’ en haalt hem uit de opvolglijst. Het vraagt eerst een bevestiging, zodat je dit alleen doet als de lead echt niet meer relevant is.
Lees ook
Facturatie met WeFact Leads beheren: overzicht en bulk-acties Planning & capaciteit

Wil je dit in jouw bedrijf?

Plan een demo op maat. We tonen RelayPro met jouw productgroepen, workflows en huisstijl, en rekenen je businesscase live door.

Demo aanvragen Meer over backoffice & administratie