Onderwerp

Beheer & configuratie

In RelayPro regel je alles vanuit één instellingen-cockpit: medewerkers en rollen, branding, pakketten, communicatie en integraties, netjes gescheiden per werkruimte. Jij bepaalt wie wat ziet en hoe je bedrijf naar klanten oogt.

RelayPro groeit met je mee zonder dat je een consultant nodig hebt. Het instellingenmenu is opgebouwd als een SaaS-cockpit met zes genummerde categorieën, van je bedrijfsgegevens en huisstijl tot rollen, pakketten, notificaties en integraties. Je zet zelf modules aan, nodigt medewerkers uit en bepaalt per rol wie welke data en pagina’s ziet.

Bijna alles staat bovendien per werkruimte ingesteld. Voer je meerdere merken of bedrijven, dan geef je elke werkruimte een eigen huisstijl, eigen team en eigen instellingen, terwijl de data netjes gescheiden blijft. Hieronder vind je per onderwerp hoe je RelayPro inricht.

In deze categorie

Veelgestelde vragen

Wie kan instellingen wijzigen? Wat je ziet, hangt af van je rol: het menu is per werkruimte en rol gefilterd. Een werkruimte-Beheerder regelt medewerkers en huisstijl, terwijl gevoelige tabs (zoals Werkruimtes & Rollen, Toegangsbeheer, API Tokens en Audit log) System Manager-only zijn.

Is RelayPro per merk in te richten? Ja. Bijna alle instellingen, van huisstijl tot pakketten en team, staan per werkruimte. Zo voert een bedrijf met meerdere merken per werkruimte een eigen inrichting, terwijl de data gescheiden blijft.

Beheer

Het instellingenmenu: jouw beheer-cockpit

Het instellingenmenu van RelayPro is een SaaS-cockpit: **zes genummerde categorieën** (01 Workspace t/m 06 Geavanceerd), een zoekbalk met **Ctrl/Cmd + K** en een menu dat zich aanpast aan jouw rol. Zo vind je elke instelling in seconden terug.

Lees verder → Beheer

Branding & bedrijfsgegevens: jouw huisstijl op elke offerte

Drie tabs bepalen samen hoe je bedrijf naar klanten oogt: **Bedrijfsgegevens** (NAW en e-mailadressen), **Branding** (logo's en merkkleuren) en **Offerte ontwerp** (de skin van de offerte). Alles werkt automatisch door in offertes, e-mails en het klantportaal, en is per werkruimte instelbaar.

Lees verder → Beheer

Medewerkers beheren: toevoegen, rollen en 2FA

Onder **Workspace > Medewerkers** beheer je je hele team: medewerkers toevoegen, rollen toewijzen, accounts deactiveren, uitnodigingen opnieuw sturen en 2FA resetten. Eén medewerker kan **meerdere rollen in meerdere werkruimten** hebben.

Lees verder → Beheer

Rollen, werkruimten & toegang regelen

Werkruimten zijn afgeschermde delen van RelayPro met eigen leads, menu-items en instellingen. Onder **Geavanceerd > Werkruimtes & Rollen** en **Toegangsbeheer** bepaal je per rol welke data zichtbaar is en welke pagina's elke gebruiker mag openen. Deze tabs zijn **System Manager-only**.

Lees verder → Beheer

Pakketten & stelposten beheren

Onder categorie **Producten** beheer je je aanbod: **Pakketten** zijn de producten (zoals een warmtepomp of batterijpakket) en **Stelposten** zijn standaard kostenregels die automatisch aan offertes worden toegevoegd. Eén keer goed instellen betekent dat elke adviseur dezelfde, correcte prijsopbouw gebruikt.

Lees verder → Beheer

Communicatie: e-mail, notificaties & timing

De categorie **Klantbeleving** plus de tab **Timing & triggers** sturen samen alle communicatie aan: automatische klant-e-mails bij statuswijzigingen, interne notificaties, intake- en facturatiemeldingen, SMS-bevestigingen en de timing-regels die bepalen wanneer wat gebeurt.

Lees verder → Beheer

Werkruimte-features & integraties

De categorie **Integraties** bundelt de feature-toggles en koppelingen per tenant: **Werkruimte features** (modules aan/uit), **API Tokens**, **Telefonie** (CallCheckPro), de **Koppellog** en de **AI-copilot**. Zo schaal je RelayPro op naar precies de functies die jij nodig hebt.

Lees verder → Beheer

Onboarding & offboarding van medewerkers

Onder **Workflow & Operations** beheer je het inwerktraject voor nieuwe medewerkers (**Onboarding**) en de uitdiensttreding van vertrekkers (**Offboarding**). Beide werken per werkruimte met afvinkbare stappen, zodat niets blijft liggen en het account bij vertrek automatisch dichtgaat.

Lees verder → Beheer

Audit log, export & geavanceerde instellingen

De categorie **Geavanceerd** bevat de systeem-tabs: **Audit log** (alle acties terugzien), **Export rechten**, **Import mappings** en **Geavanceerd** zelf (lead-ID, offerte-prefix en mediabewaring). Allemaal **System Manager-only**, voor controle en compliance.

Lees verder →

Klaar om dit zelf te zien?Vraag een demo aan met jouw eigen situatie.

Demo aanvragen