Beheer

Audit log, export & geavanceerde instellingen

De categorie Geavanceerd bevat de systeem-tabs: Audit log (alle acties terugzien), Export rechten, Import mappings en Geavanceerd zelf (lead-ID, offerte-prefix en mediabewaring). Allemaal System Manager-only, voor controle en compliance.
De audit log in RelayPro met tijdstip, gebruiker, type en actie per regel
De audit log: filter op type, datum, gebruiker of lead en zie precies wie wat deed.

De audit log: alles is herleidbaar

Wie wijzigde die offerte, en wanneer logde iemand in? In de Audit log lees je het terug. De log registreert acties, logins en systeemgebeurtenissen, en je filtert ze op type, datumbereik, gebruiker of lead. Per regel zie je het tijdstip, de gebruiker, de actie en de details (en waar relevant de lead of het IP-adres). Dat is goud waard voor compliance en voor het oplossen van een ‘wie heeft dit gedaan?’-vraag, zonder gokwerk.

Grip op wat je organisatie verlaat

Data die naar buiten gaat, hoort onder controle te staan. Met Export rechten bepaal je per rol wie mag exporteren en in welk formaat, zodat gevoelige gegevens niet zomaar de deur uit kunnen. Import mappings is de tegenhanger aan de invoerkant: daar koppel je Eneco-productcodes aan het juiste energietype, zodat geïmporteerde data meteen goed landt.

Systeemwaarden die je proces fijnafstellen

Onder het tabblad Geavanceerd zitten de instellingen die je nummering en bewaartermijnen bepalen. Je legt de offerte-ID-prefix per product vast en stelt de lengte en tekenset van het lead-ID in (waarbij verwarrende tekens als O/0 en I/1 standaard wegvallen). Met Video’s bewaren stel je in na hoeveel maanden video’s op afgeronde formulieren automatisch worden opgeschoond: 0 betekent nooit, en foto’s blijven altijd staan. Omdat die opschoning onomkeerbaar is, kies je de termijn bewust. Alle vier de tabs zijn System Manager-only, zodat deze fundamentele instellingen achter het hoogste rechtenniveau liggen.

Stap voor stap

  1. Filter de audit logGa naar Geavanceerd > Audit log en filter op Alle, Lead acties of Logins, op datum-van/tot, op gebruiker of op lead. De tabel toont tijdstip, gebruiker, type, actie en details.
  2. Regel de exportrechtenOnder Geavanceerd > Export rechten bepaal je welke rollen data mogen exporteren en in welk formaat.
  3. Koppel import-mappingsOnder Geavanceerd > Import mappings koppel je Eneco-productcodes aan het juiste energietype (stroom of gas).
  4. Stel de systeemwaarden inOnder Geavanceerd > Geavanceerd stel je de Offerte ID prefix per product, Lead ID lengte, Lead ID tekenset, Acceptatie pagina per bedrijf en Video’s bewaren (maanden) in.

Veelgestelde vragen

Hoe zie ik wie wat heeft gedaan in RelayPro?
Via Geavanceerd > Audit log. Daar filter je op type (alle acties, lead-acties of logins), op datumbereik, op gebruiker of op lead, en zie je per regel het tijdstip, de gebruiker, de actie en de details.
Hoe lang bewaart RelayPro video's op formulieren?
Dat stel je in met Video’s bewaren (in maanden). Na die termijn worden video’s op afgeronde formulieren ’s nachts automatisch verwijderd. 0 = nooit automatisch verwijderen, en foto’s blijven altijd staan. De verwijdering is onomkeerbaar, dus stel de termijn bewust in.
Wie mag data exporteren?
Dat bepaal je onder Export rechten: per rol regel je of die mag exporteren en in welk formaat. Zo houd je grip op welke data je organisatie verlaat.
Wie heeft toegang tot deze tabs?
Alle vier de tabs (Audit log, Export rechten, Import mappings en Geavanceerd) zijn System Manager-only. Een gewone werkruimte-Beheerder ziet ze niet in het menu.
Kan ik het lead-ID-formaat aanpassen?
Ja. Onder Geavanceerd stel je de lengte en tekenset van het lead-ID in en de offerte-ID-prefix per product. De tekenset laat letters als O/0 en I/1 standaard weg om verwarring te voorkomen.
Lees ook
Rollen, werkruimten & toegang Werkruimte-features & integraties Het instellingenmenu

Wil je dit in jouw bedrijf?

Plan een demo op maat. We tonen RelayPro met jouw productgroepen, workflows en huisstijl, en rekenen je businesscase live door.

Demo aanvragen Meer over beheer & configuratie