Beheer

Medewerkers beheren: toevoegen, rollen en 2FA

Onder Workspace > Medewerkers beheer je je hele team: medewerkers toevoegen, rollen toewijzen, accounts deactiveren, uitnodigingen opnieuw sturen en 2FA resetten. Eén medewerker kan meerdere rollen in meerdere werkruimten hebben.
De medewerkerslijst in RelayPro met naam, rol en status per medewerker
Het medewerkersoverzicht met naam, rol, status en het kebab-menu voor rij-acties.

Je hele team vanuit één overzicht

De medewerkerslijst onder Workspace > Medewerkers is je personeelsdossier in de CRM. De tabel toont per persoon de naam, rol en status, en je filtert in seconden op naam, e-mail of rol. Wil je ook gedeactiveerde accounts zien, dan vink je Inactieve tonen aan. De meeste acties zitten in het kebab-menu (de drie puntjes), zodat de lijst overzichtelijk blijft.

Een nieuwe medewerker is in een paar velden klaar: naam, e-mail en de juiste rollen. RelayPro maakt automatisch een account aan en verstuurt een welkomstmail met uitnodigingslink. Tikte je per ongeluk een verkeerd domein, dan geeft het e-mailveld een zachte typo-suggestie.

Rollen die met je organisatie meebewegen

Rollen wijs je toe per werkruimte, en een medewerker mag er meerdere tegelijk hebben. Iemand kan adviseur zijn in de ene werkruimte en backoffice in de andere, of meerdere rollen combineren binnen één werkruimte. Bij een team-rol kun je optioneel een team koppelen. Naast de basisprofielen bestaat de werkruimte-rol Beheerder, die deze werkruimte beheert (medewerkers en huisstijl).

Veilig in- en uit dienst

Beveiliging hoort bij beheer. Raakt een medewerker zijn tweestapsverificatie kwijt, dan reset je 2FA met één klik via het kebab-menu, waarna hij het opnieuw instelt bij de volgende login. Vertrekt iemand, dan deactiveer je het account (via het kebab-menu of de checkbox Actief), zodat inloggen meteen onmogelijk is, terwijl de historie bewaard blijft. Voor een gestructureerd vertrek gebruik je de offboarding-functie, die het account automatisch uitschakelt zodra alle stappen zijn afgerond.

Stap voor stap

  1. Open de medewerkerslijstGa naar Workspace > Medewerkers. De tabel toont per persoon Naam, Rol en Status. Filter met het zoekveld, de rolfilter Alle rollen of de checkbox Inactieve tonen.
  2. Voeg een medewerker toeKlik op Nieuwe medewerker en vul Volledige naam en E-mail in (verplicht), eventueel een telefoonnummer, en zet Actief (kan inloggen) aan.
  3. Wijs rollen toeVink de rol-kaarten per werkruimte aan. Meerdere rollen per werkruimte mag. Bij een team-rol verschijnt een optioneel Team-veld.
  4. Beheer een bestaande medewerkerGebruik het kebab-menu (drie puntjes): Bewerken, Uitnodiging opnieuw sturen, 2FA resetten of Deactiveren en Heractiveren.

Veelgestelde vragen

Hoe voeg ik een nieuwe medewerker toe?
Klik op Nieuwe medewerker, vul naam en e-mail in en zet Actief aan. RelayPro maakt automatisch een account aan en stuurt een welkomstmail met een uitnodigingslink.
Hoe reset ik 2FA voor een medewerker?
Open het kebab-menu bij de medewerker en kies 2FA resetten (schild-icoon). Na de reset stelt de medewerker tweestapsverificatie opnieuw in bij de volgende login.
Kan een medewerker meerdere rollen hebben?
Ja. Een medewerker kan meerdere rollen in meerdere werkruimten tegelijk hebben. Je vinkt simpelweg meerdere rol-kaarten aan per werkruimte.
Wat als de medewerker geen welkomstmail krijgt?
Staat er geen uitgaande e-mail ingesteld, dan verschijnt een waarschuwingsbanner en krijgt de medewerker geen welkomstmail. Stel eerst je uitgaande e-mail in en stuur daarna de uitnodiging opnieuw.
Wat betekent de status 'Niet geactiveerd'?
Dat de uitnodigingslink nog nooit is gebruikt. Kies Uitnodiging opnieuw sturen voor een verse link, zodat de medewerker alsnog zijn account kan activeren.
Lees ook
Rollen, werkruimten & toegang Onboarding & offboarding Het instellingenmenu

Wil je dit in jouw bedrijf?

Plan een demo op maat. We tonen RelayPro met jouw productgroepen, workflows en huisstijl, en rekenen je businesscase live door.

Demo aanvragen Meer over beheer & configuratie