Financiering en upsell vanuit het klantportaal

Q: Hoe vraagt een klant een extra product aan?

Bij geschikte leads toont het portaal de uitklap-tegel *Wilt u meer halen uit deze investering?*, bijvoorbeeld voor een thuisbatterij bij een zonnepanelen-project. De klant geeft aan dat hij meer informatie wil en klikt op Doorgeven. Hij ziet een bevestiging en de adviseur krijgt een melding. De tegel verschijnt alleen als de tenant een geschikt upsell-product in de catalogus heeft.

Het klantportaal is geen eenrichtingsverkeer: de klant geeft zelf een Warmtefonds-financieringsakkoord door en vraagt extra producten aan, zoals een thuisbatterij. Elk signaal komt automatisch bij de adviseur, zonder dat er ongevraagd een aanbod uitgaat.

Het portaal als tweerichtingskanaal

De meeste klantportalen tonen alleen informatie. Dat van RelayPro werkt twee kanten op: de klant geeft er ook zelf signalen door die direct waarde hebben voor jouw verkoopproces. Twee functies springen eruit, en allebei melden ze zich automatisch bij de adviseur.

De eerste is het financieringsakkoord. Heb je op de lead Financiering (Warmtefonds) aangevinkt en staat het akkoord nog open, dan ziet de klant de tegel met de vraag of hij akkoord van het Warmtefonds heeft ontvangen. Bevestigt hij dat, dan zet RelayPro automatisch het vinkje Financiering goedgekeurd op de lead, met datum en bron, en ontvang jij een mail. Je hoeft niets handmatig bij te werken: het project kan door zodra de financiering rond is. De klant kan optioneel een korte opmerking meegeven.

Verkoopsignalen zonder druk

De tweede functie is de upsell-tegel. Bij geschikte leads toont het portaal de uitklapper Wilt u meer halen uit deze investering?, bijvoorbeeld een thuisbatterij bij een zonnepanelen-project. Geeft de klant aan dat hij meer informatie wil en klikt hij op Doorgeven, dan krijgt de adviseur een melding en ziet de klant een bevestiging. De tegel verschijnt alleen als je een passend product in de catalogus hebt staan, zodat je nooit iets aanbiedt dat je niet levert.

Belangrijk: het blijft een vrijblijvend interesse-signaal. Er gaat nooit automatisch een aanbod uit. De klant zet de eerste stap, jij beslist hoe en wanneer je opvolgt. Zo wordt het portaal een bron van warme leads uit je bestaande klantenbestand, zonder dat het ooit opdringerig aanvoelt.

Wil je dit in je eigen RelayPro zien? Plan een demo en ontdek hoe het klantportaal nieuwe verkoopsignalen oplevert uit je bestaande klanten.

Stap voor stap

Open de financierings-tegelBij leads met Financiering (Warmtefonds) ziet de klant de tegel Heeft u akkoord ontvangen voor de Warmtefonds-financiering?.
Geef het akkoord doorKlikt de klant op Ja, akkoord ontvangen, dan zet RelayPro het vinkje Financiering goedgekeurd op de lead (met datum en bron) en krijg jij een mail.
Open de upsell-uitklapperBij geschikte leads toont het portaal de tegel Wilt u meer halen uit deze investering?, bijvoorbeeld een thuisbatterij bij een zonnepanelen-project.
Vraag een extra product aanDe klant geeft aan meer informatie te willen en klikt op Doorgeven. Hij ziet een bevestiging en de adviseur krijgt een melding.

Veelgestelde vragen

Hoe geeft een klant een financieringsakkoord door?

Bij leads waar je Financiering (Warmtefonds) hebt aangevinkt, ziet de klant in het portaal de tegel Heeft u akkoord ontvangen voor de Warmtefonds-financiering?. Klikt hij op Ja, akkoord ontvangen, dan zet RelayPro automatisch het vinkje Financiering goedgekeurd op de lead (met datum en bron) en krijg jij een mail. Klikt hij Nog niet, dan blijft de tegel staan tot hij later toch akkoord geeft.

Krijg ik een melding als de klant iets doorgeeft?

Ja. Bij een financieringsakkoord gaat er altijd een mail naar de adviseur, en je hoeft de tegel niet handmatig weg te halen. Een tweede mail naar het workspace-adres Offertes email gaat alleen als dat veld is gevuld. Bij interesse in een extra product krijgt de adviseur eveneens een seintje.

Hoe vraagt een klant een extra product aan?

Bij geschikte leads toont het portaal de uitklap-tegel Wilt u meer halen uit deze investering?, bijvoorbeeld voor een thuisbatterij bij een zonnepanelen-project. De klant geeft aan dat hij meer informatie wil en klikt op Doorgeven. Hij ziet een bevestiging en de adviseur krijgt een melding. De tegel verschijnt alleen als de tenant een geschikt upsell-product in de catalogus heeft.

Wordt er automatisch een offerte verstuurd na een upsell-aanvraag?

Nee. Het is een vrijblijvend interesse-signaal. Er wordt nooit automatisch een aanbod verstuurd. Pas als de klant zelf interesse aangeeft, neemt de adviseur contact op. Zo houd je de regie en voelt de klant zich niet onder druk gezet.

Wil je dit in jouw bedrijf?

Plan een demo op maat. We tonen RelayPro met jouw productgroepen, workflows en huisstijl, en rekenen je businesscase live door.

Demo aanvragen Meer over klantportaal & digitaal tekenen