Klantportaal

Klantportaal openen en de magic-link versturen

Iedere klant krijgt een persoonlijk portaal via een unieke magic-link, zonder wachtwoord. Je stuurt, kopieert en beheert die link vanuit het tabblad Klant op de lead, in de sectie Klant-portaal.
De sectie Klant-portaal op de lead met de knoppen Open portaal, Kopieer link en Stuur magic-link
De sectie Klant-portaal op het tabblad Klant: openen, kopiëren of de magic-link versturen.

Het klantportaal vervangt het heen-en-weer mailen van PDF’s en losse statusupdates. Elke klant krijgt een eigen omgeving achter een persoonlijke magic-link: een beveiligde token die aan zijn offerte hangt. Geen registratie, geen wachtwoord, geen helpdesk-gedoe over inloggen. De klant klikt in de offertemail op Open mijn portaal en ziet meteen zijn project.

Je beheert die toegang volledig vanuit de lead. Op het tabblad Klant staat de sectie Klant-portaal met drie knoppen: Open portaal om mee te kijken, Kopieer link om de URL zelf te delen, en Stuur magic-link om de gebrande mail te versturen. Elke verzending wordt gelogd als Magic-link verzonden, zodat je altijd terugziet wanneer de klant zijn link kreeg.

Veilig en in jouw huisstijl

De link is een HMAC-token dat uniek aan de offerte gekoppeld is. Vóór akkoord is hij 90 dagen geldig en verlengt elke nieuwe mail die termijn. Na akkoord blijft hij geldig, zodat de klant zijn dossier houdt. Versturen kan alleen met schrijfrechten op de lead, en er geldt een limiet van vijf magic-link-mails per uur per lead als bescherming tegen misbruik.

De mail zelf draagt jouw merk: logo, huiskleur en afzender komen uit de Workspace-instellingen, en het antwoordadres staat op de adviseur. Voor de klant voelt het portaal als een natuurlijke verlengstuk van jouw bedrijf, niet als een externe tool.

Stap voor stap

  1. Open de sectie Klant-portaalOpen de lead en klik op het tabblad Klant. Onder Adres staat de sectie Klant-portaal met drie acties.
  2. Meekijken met Open portaalKlik Open portaal om het portaal in een nieuw tabblad te zien, exact zoals de klant het ziet. Handig om mee te kijken tijdens een telefoongesprek.
  3. Kopieer de persoonlijke linkMet Kopieer link zet je de portaal-link op je klembord (de knop wisselt kort naar Gekopieerd), zodat je hem in een eigen mail of WhatsApp plakt.
  4. Stuur de magic-link per mailKlik Stuur magic-link, vul bij Ontvanger het e-mailadres in (standaard de klant-mail) en eventueel een persoonlijk bericht dat bovenaan de mail komt.
  5. VerstuurKlik Verstuur magic-link. De klant krijgt een gebrande mail met de knop Open mijn portaal. De verzending verschijnt als activiteit in het log van de lead.

Veelgestelde vragen

Heeft de klant een wachtwoord nodig voor het portaal?
Nee. Het portaal werkt met een persoonlijke magic-link in de offertemail. De klant klikt op Open mijn portaal en is direct binnen, zonder account of wachtwoord. Dat verlaagt de drempel en voorkomt verloren inloggegevens.
Hoe lang blijft de magic-link geldig?
Vóór akkoord is de link 90 dagen geldig, en elke nieuwe offertemail of herzending verlengt die termijn. Na akkoord verloopt de link niet meer, zodat de klant zijn mijn-omgeving blijft houden zolang het project loopt.
Kan ik de portaallink ook naar een partner of tweede ontvanger sturen?
Ja. Wijk je bij Ontvanger af van de klant-mail, dan toont het formulier de melding Andere ontvanger dan klant-mail. Zo geef je bijvoorbeeld ook de partner toegang, of plak je de gekopieerde link in een eigen kanaal.
Wordt de mail in onze eigen huisstijl verstuurd?
Ja. De mail gebruikt automatisch je logo, huiskleur en afzender uit de Workspace-instellingen, en antwoorden komen bij de adviseur terecht. De klant ziet jouw merk, niet dat van RelayPro.
Lees ook
Offerte digitaal ondertekenen Mobiel portaal en realtime updates Offertes & verkoop

Wil je dit in jouw bedrijf?

Plan een demo op maat. We tonen RelayPro met jouw productgroepen, workflows en huisstijl, en rekenen je businesscase live door.

Demo aanvragen Meer over klantportaal & digitaal tekenen