Project volgen en betalen in het klantportaal

Q: Hoe volgt de klant de voortgang van zijn project?

In de kaart **Voortgang** ziet de klant een tijdlijn van vijf fasen, van Akkoord tot Opgeleverd. De actieve fase pulseert en toont de eerstvolgende stap, afgeronde fasen krijgen een vinkje. De voortgang is status-gedreven: wijzig je in het CRM de status, dan schuift de tijdlijn vanzelf mee.

Q: Hoe betaalt een klant een factuur online?

Bij een openstaande factuur verschijnt automatisch de knop **Direct betalen via Wero**, zowel in de voortgangstegel als op het tabblad Facturen. De klant kiest een methode (iDEAL of Wero, Bancontact, PayPal of creditcard), betaalt en keert terug. Bij terugkeer forceert het portaal een status-sync, zodat hij niet op de dagelijkse sync hoeft te wachten.

Q: Moet ik de betaalstatus handmatig bijwerken?

Nee. De flip naar **Betaald** loopt automatisch via de WeFact-koppeling, en de bijbehorende lead-status schuift vanzelf op. Je werkt niets handmatig bij in het CRM.

Q: Wat gebeurt er bij een te late factuur?

Dan kleurt de betaalknop rood en heet hij **Voldoe nu via Wero**. De klant ziet meteen dat er actie nodig is, zonder dat jij een aparte herinnering hoeft te sturen.

Q: Kan ik de online-betaalknop uitzetten?

Ja. Per workspace zet je de knop aan of uit via **Klant kan facturen direct online betalen** (standaard aan), bijvoorbeeld voor tenants die alleen SEPA-incasso willen. De knop verschijnt verder alleen als WeFact zelf Mollie of Wero geactiveerd heeft.

Na akkoord ziet de klant zijn project als tijdlijn: Akkoord, Aanbetaling, Schouw, Installatie, Opgeleverd. Openstaande facturen betaalt hij direct met de knop Direct betalen via Wero, waarna de status automatisch terugsynct.

De kaart Voortgang in het klantportaal met de fasen Akkoord, Aanbetaling, Schouw, Installatie en Opgeleverd — De kaart Voortgang: de actieve fase pulseert, afgeronde fasen krijgen een vinkje.

Eén tijdlijn, altijd actueel

Na akkoord verandert het portaal in de mijn-omgeving van de klant, met bovenaan de kaart Voortgang. Daarin staat het project als een tijdlijn van vijf fasen: Akkoord, Aanbetaling, Schouw, Installatie en Opgeleverd. De actieve fase krijgt een pulserende ring met daaronder de eerstvolgende stap, afgeronde fasen een vinkje. Bovenaan staat de huidige fase als label, zodat de klant in één oogopslag weet waar zijn project staat.

De voortgang is status-gedreven en monotoon: alles tot en met de laatst afgeronde fase wordt automatisch als afgerond getoond, ook als je een tussenstatus oversloeg. De Schouw-fase verschijnt alleen bij producten die een schouw nodig hebben, zodat de tijdlijn nooit irrelevante stappen toont. Loopt er een probleem, dan ziet de klant de reden die jij invult transparant terug in de planning. Zo vangt het portaal de telefoontjes op die anders bij jou binnenkomen.

Direct betalen, status synct vanzelf

Staat er een factuur open, dan toont de betaalfase een betaalbalk met het bedrag en de knop Direct betalen via Wero. De betaling loopt via je bestaande WeFact- en Mollie-koppeling, dus je hoeft niets extra in te richten. De klant kiest zijn methode, betaalt en keert terug, waarna het portaal direct een status-sync forceert in plaats van te wachten op de dagelijkse synchronisatie. Is een factuur te laat, dan kleurt de knop rood als Voldoe nu via Wero.

De afhandeling verloopt zonder jouw tussenkomst. De status-flip naar Betaald gebeurt automatisch en de lead-status schuift mee op. Geen handmatig afvinken, geen losse betaalverzoeken: de klant betaalt op het moment dat het hem uitkomt en jouw administratie loopt vanzelf bij.

Wil je dit in je eigen RelayPro zien? Plan een demo en bekijk hoe voortgang en online betalen voor jouw klanten werken.

Stap voor stap

AkkoordAfgerond zodra de offerte is ondertekend. De tegel toont de datum van ondertekenen.
Aanbetaling of BetalingToont een betaalbalk met het bedrag en de knop Direct betalen via Wero. Bij een totaalfactuur heet de fase Betaling.
SchouwAlleen bij producten die een schouw nodig hebben. Toont datum en monteur, of een knop om het schouwrapport zelf te tekenen.
InstallatieToont de installatiedatum en monteur, en is afgerond zodra de status op Installatie afgerond staat.
OpgeleverdAfgerond bij status In Beheer of zodra het opleverdocument klant-getekend is. Het project is dan rond.

Veelgestelde vragen

Hoe volgt de klant de voortgang van zijn project?

In de kaart Voortgang ziet de klant een tijdlijn van vijf fasen, van Akkoord tot Opgeleverd. De actieve fase pulseert en toont de eerstvolgende stap, afgeronde fasen krijgen een vinkje. De voortgang is status-gedreven: wijzig je in het CRM de status, dan schuift de tijdlijn vanzelf mee.

Hoe betaalt een klant een factuur online?

Bij een openstaande factuur verschijnt automatisch de knop Direct betalen via Wero, zowel in de voortgangstegel als op het tabblad Facturen. De klant kiest een methode (iDEAL of Wero, Bancontact, PayPal of creditcard), betaalt en keert terug. Bij terugkeer forceert het portaal een status-sync, zodat hij niet op de dagelijkse sync hoeft te wachten.

Moet ik de betaalstatus handmatig bijwerken?

Nee. De flip naar Betaald loopt automatisch via de WeFact-koppeling, en de bijbehorende lead-status schuift vanzelf op. Je werkt niets handmatig bij in het CRM.

Wat gebeurt er bij een te late factuur?

Dan kleurt de betaalknop rood en heet hij Voldoe nu via Wero. De klant ziet meteen dat er actie nodig is, zonder dat jij een aparte herinnering hoeft te sturen.

Kan ik de online-betaalknop uitzetten?

Ja. Per workspace zet je de knop aan of uit via Klant kan facturen direct online betalen (standaard aan), bijvoorbeeld voor tenants die alleen SEPA-incasso willen. De knop verschijnt verder alleen als WeFact zelf Mollie of Wero geactiveerd heeft.

Wil je dit in jouw bedrijf?

Plan een demo op maat. We tonen RelayPro met jouw productgroepen, workflows en huisstijl, en rekenen je businesscase live door.

Demo aanvragen Meer over klantportaal & digitaal tekenen