Montage

Opleverdocument invullen na de installatie

Het opleverdocument sluit de installatie af: je legt de installatiegegevens en controlepunten vast, uploadt eventueel een betaalbewijs en laat de klant tekenen. De klanthandtekening is verplicht, en bij indienen gaat de lead automatisch naar Installatie afgerond.

De installatie afgerond vastleggen

Na de installatie vul je het opleverdocument in. Naast de installatiegegevens en de controlepunten leg je hier het oplevermoment vast: de druk van de CV bij oplevering waar dat speelt (vooral bij warmtepomp- en CV-installaties), foto’s van het resultaat en eventuele opmerkingen. Het document werkt net als het schouwformulier met een vaste werkbalk, automatische opslag ongeveer twee seconden na elke wijziging en een PDF-download wanneer je die nodig hebt.

Betaalbewijs en handtekening

Heb je bij de oplevering een betaling ontvangen, dan upload je het bewijs direct mee als afbeelding of pdf. Je kunt het later openen of weghalen. De afronding zelf draait om de klanthandtekening: die is verplicht om in te kunnen dienen. Zo bevestigt de klant de oplevering met zijn handtekening en heeft de backoffice een getekend, vergrendeld document.

Indienen en doorzetten naar facturatie

Zodra je op Indienen klikt en bevestigt met Definitief indienen, wordt het opleverdocument vergrendeld en springt de lead-status op Installatie afgerond. Dat signaal zet de backoffice in beweging: de oplevering is rond en kantoor kan de vervolgstappen zetten. Wil de klant het document per mail ontvangen, dan versturen Backoffice of Admin het met één klik als pdf-bijlage.

Stap voor stap

  1. Open het opleverdocumentOpen het via de uitgeklapte afspraakkaart in Mijn planning met de knop Opleverdocument.
  2. Vul de gegevens inVul Algemeen in en daarna de product-specifieke secties Installatiegegevens en Controlepunten.
  3. Leg de oplevergegevens vastNoteer de Druk CV bij oplevering (bar) waar van toepassing en upload eventueel een Betaalbewijs (afbeelding of pdf) via Betaalbewijs uploaden.
  4. Voeg foto's en opmerkingen toeVoeg beeld toe onder Foto’s & video’s en noteer eventueel iets bij Opmerkingen.
  5. Laat klant en jezelf tekenenLaat de klant tekenen bij Handtekening klant (verplicht) en teken zelf bij Handtekening installateur. Staan beide, dan verschijnt Beide handtekeningen gezet.
  6. Dien definitief inKlik op Indienen en bevestig met Definitief indienen. De lead-status springt naar Installatie afgerond en het document wordt vergrendeld.

Veelgestelde vragen

Is de klanthandtekening verplicht?
Ja. Zonder handtekening van de klant kun je het opleverdocument niet indienen. Je eigen handtekening als installateur zet je daarnaast; staan beide, dan bevestigt het scherm dat beide handtekeningen gezet zijn.
Hoe upload ik een betaalbewijs?
Gebruik de knop Betaalbewijs uploaden en kies een afbeelding of pdf. Na het uploaden open je het via Betaalbewijs bekijken of haal je het weg met Verwijderen.
Kan ik het opleverdocument naar de klant mailen?
Backoffice en Admin zien naast PDF ook een knop E-mail waarmee ze het opleverdocument als pdf-bijlage naar de klant sturen. Als monteur lever je het document op; het versturen loopt via kantoor.
Wat gebeurt er met de lead na het indienen?
Het indienen zet de lead-status automatisch op Installatie afgerond en vergrendelt het document, zodat de backoffice de vervolgstappen kan zetten.
Lees ook
Schouwformulier invullen Servicedocument invullen Mijn planning

Wil je dit in jouw bedrijf?

Plan een demo op maat. We tonen RelayPro met jouw productgroepen, workflows en huisstijl, en rekenen je businesscase live door.

Demo aanvragen Meer over montage & buitendienst