Montage

Schouwformulier invullen en digitaal indienen

Met het schouwformulier leg je je bevindingen na een schouwbezoek digitaal vast: product-specifieke bevindingen, foto’s en je handtekening. Het slaat tussentijds automatisch op en zet bij indienen de lead-status automatisch op Schouw voltooid.

Schouwen zonder papier

Na een schouwbezoek leg je je bevindingen vast in het schouwformulier. Het opent in een eigen scherm met een vaste werkbalk waarin de statusbadge en de knoppen PDF, Bewaar en Indienen altijd binnen bereik blijven. Je vult eerst het blok Algemeen in en daarna de product-specifieke secties die bij de afspraak horen. Welke velden verschijnen, bepaalt het producttype: bij zonnepanelen zie je dakinformatie, de elektrische aansluiting en de omvormer- en kabelroute.

Autosave die meedenkt

Tijdens het invullen werkt het formulier voor je. Ongeveer twee seconden na elke wijziging slaat het automatisch op, met een duidelijke melding in de werkbalk. Je raakt dus niets kwijt als de verbinding hapert of je tussendoor wegklikt. Een Concept blijft bewerkbaar tot je het definitief indient, en met PDF download je het document op elk moment.

Indienen en vergrendelen

Het document doorloopt vier statussen: Concept, Ingevuld, Getekend en Afgerond. Voor de laatste stap is de handtekening van de schouwer verplicht. Zodra je op Indienen klikt en bevestigt met Definitief indienen, wordt het formulier vergrendeld (met een slot-icoon en het label Definitief) en springt de lead-status op Schouw voltooid. De backoffice weet daarmee precies wanneer de woning klaar is voor installatie.

Stap voor stap

  1. Open het schouwformulierAls monteur het snelst via Mijn planning: klap de afspraak uit en tik op de knop Schouwformulier. Mag je de lead openen, dan kan het ook via het tabblad Documenten.
  2. Vul Algemeen inNoteer de Datum, Begintijd werkzaamheden en Eindtijd werkzaamheden. Producttype, Status en Lead staan al vast.
  3. Vul de product-secties inBij zonnepanelen bijvoorbeeld Dakinformatie, Elektrische aansluiting en Omvormer & kabelroute. Welke velden je ziet, hangt af van het producttype.
  4. Voeg foto's en opmerkingen toeVoeg beeld toe onder Foto’s & video’s en noteer eventueel iets bij Opmerkingen.
  5. Zet je handtekeningTeken bij Handtekening schouwer (met je naam). Eventueel laat je de klant tekenen bij Handtekening klant.
  6. Dien definitief inKlik op Indienen en bevestig met Definitief indienen. De lead-status springt naar Schouw voltooid en het document wordt vergrendeld.

Veelgestelde vragen

Wat gebeurt er als ik vergeet op te slaan?
Niets gaat verloren. Het formulier slaat ongeveer twee seconden na elke wijziging automatisch op. De werkbalk toont dan Automatisch opslaan en daarna Automatisch opgeslagen, ook als je tussendoor wegklikt.
Is mijn handtekening verplicht om in te dienen?
Ja. De handtekening van de schouwer is verplicht. Zonder handtekening blokkeert de dialoog met de melding dat de handtekening schouwer verplicht is. De klanthandtekening is bij de schouw optioneel.
Kan ik een schouwformulier later nog aanpassen?
Zolang het een Concept is, blijft het bewerkbaar: je kunt het later weer openen en afmaken. Na Definitief indienen is alles vergrendeld en kun je niets meer wijzigen.
Wat gebeurt er met de lead na het indienen?
Het indienen zet de lead-status automatisch op Schouw voltooid, zodat de backoffice en planning zien dat de schouw klaar is en de installatie ingepland kan worden.
Lees ook
Mijn planning Opleverdocument invullen Servicedocument invullen

Wil je dit in jouw bedrijf?

Plan een demo op maat. We tonen RelayPro met jouw productgroepen, workflows en huisstijl, en rekenen je businesscase live door.

Demo aanvragen Meer over montage & buitendienst