Montage

Servicedocument voor service- en storingsbezoeken

Het servicedocument is het werkdocument voor service-, onderhouds- en storingsbezoeken: je legt de reden, de uitgevoerde werkzaamheden, de diagnose en eventuele vervolgacties vast, met een handtekening van monteur en klant. De klanthandtekening is verplicht om in te dienen.

Het werkdocument voor service en storing

Niet elk bezoek is een schouw of een oplevering. Voor service, onderhoud en storingen vul je het servicedocument in, het derde werkdocument in RelayPro. Je legt de reden van het bezoek vast, de uitgevoerde werkzaamheden en de vervolgactie, plus product-specifieke secties als Storingsdiagnose en Uitgevoerde controles. Welke velden verschijnen, bepaalt het producttype van de afspraak, zodat je per installatie het juiste rapport invult.

Vertrouwd in gebruik

Het servicedocument werkt precies zoals je gewend bent van schouw en oplevering: dezelfde werkbalk, automatische opslag ongeveer twee seconden na elke wijziging, een PDF-download en duidelijke status-badges. Je tekent met de monteur en laat de klant tekenen; die klanthandtekening is verplicht om in te dienen. Na Definitief indienen wordt het document vergrendeld.

Geen statuswissel, wel een vastgelegd bezoek

Eén belangrijk verschil: het indienen van een servicedocument verandert de lead-status niet. Dat is bewust, want een service- of storingsbezoek hoort niet in de verkoop- en installatieflow van een lead thuis. Je houdt het bezoek netjes en getekend vast, zonder dat de status van de oorspronkelijke deal verspringt.

Stap voor stap

  1. Open het servicedocumentOpen het via de uitgeklapte afspraakkaart in Mijn planning: de knop met het formuliertype, of Formulieren (n) bij meerdere documenten.
  2. Vul de servicegegevens inNoteer Reden service, Uitgevoerde werkzaamheden en Vervolgactie.
  3. Vul de diagnose inVul de product-specifieke secties Storingsdiagnose en Uitgevoerde controles in. Welke velden je ziet, hangt af van het producttype van de afspraak.
  4. Voeg foto's en opmerkingen toeVoeg beeld toe onder Foto’s & video’s en noteer eventueel iets bij Opmerkingen.
  5. Laat tekenenTeken bij Handtekening monteur (met je naam) en laat de klant tekenen bij Handtekening klant (verplicht).
  6. Dien definitief inKlik op Indienen en bevestig met Definitief indienen. Het document wordt vergrendeld.

Veelgestelde vragen

Wanneer gebruik ik het servicedocument?
Voor een service-, onderhouds- of storingsbezoek. Het is het derde werkdocument naast het schouwformulier (voor de schouw) en het opleverdocument (voor de installatie).
Verandert de lead-status na een servicedocument?
Nee. Anders dan bij schouw en oplevering wijzigt het indienen van een servicedocument geen lead-status. De dialoog meldt alleen dat het document definitief is ingediend.
Welke handtekeningen heb ik nodig?
Een handtekening van de monteur en van de klant. De klanthandtekening is verplicht om in te kunnen dienen. Ter vergelijking: bij de schouw is de schouwer-handtekening verplicht, bij de oplevering de klanthandtekening.
Werkt het servicedocument hetzelfde als schouw en oplevering?
Ja. Het gebruikt dezelfde werkbalk, automatische opslag, PDF-download, status-badges en vergrendeling na indienen. Alleen de lead-status blijft ongewijzigd.
Lees ook
Opleverdocument invullen Schouwformulier invullen Mijn planning

Wil je dit in jouw bedrijf?

Plan een demo op maat. We tonen RelayPro met jouw productgroepen, workflows en huisstijl, en rekenen je businesscase live door.

Demo aanvragen Meer over montage & buitendienst