Offertes

Lead beheren: alles over één klant op één plek

De lead-detailpagina is je centrale werkplek per klant. Gegevens, offertes, planning, documenten, facturen en communicatie staan hier op één plek, verdeeld over tabbladen, met de status en prijzen altijd in beeld in de zijbalk.
De lead-detailpagina in RelayPro met tabbladen, status en prijzen in de zijbalk
Alles over één klant op één plek: tabbladen voor offertes, planning en facturen, status en prijzen in de zijbalk.

Eén pagina, het hele klantverhaal

Op de lead-detailpagina komt alles samen wat je over een klant moet weten. De tabbladen brengen structuur aan: in Klantgegevens staan de persoons- en adresgegevens, in Offertes de offerte-wizard met alle versies, en verder vind je tabs voor planning, documenten, facturen en communicatie. De zijbalk houdt het belangrijkste in beeld: de status, de contactgegevens en de prijzen (totaal incl., excl. en btw).

Onder de naam staan snelle actie-cirkels om te bellen (via CallCheckPro), te mailen en het Offerte voorbeeld te bekijken. Het Acties-menu rechtsboven bundelt zwaardere handelingen als Lead dupliceren, Nieuwe offerte versie en Offerte voorbeeld bekijken.

Status sturen en vastleggen wat is afgesproken

De Status-dropdown in de zijbalk is je stuur: hiermee verplaats je de klant door je verkoopproces. Bij gevoelige overgangen krijg je eerst een e-mail-preview te zien, zodat je zelf beslist of de klant een bericht ontvangt. Wat je telefonisch of op locatie afspreekt, leg je vast in Klantnotities, zodat de hele context bij de lead blijft hangen en niet in losse aantekeningen verdwijnt.

Veilig en bewust opslaan

RelayPro slaat wijzigingen bewust niet automatisch op. Pas als je op de groene Opslaan-knop klikt, staat het vast. Probeer je weg te navigeren met openstaande wijzigingen, dan houdt het systeem je tegen. Zo verlies je nooit per ongeluk werk, en weet je zeker dat wat de klant uiteindelijk ziet, klopt.

Stap voor stap

  1. Open de leadKlik een klant aan vanuit een overzicht of de bellijst om de detailpagina te openen.
  2. Werk de klantgegevens bijPas in de tab Klantgegevens de persoons- en adresgegevens aan. Straat en plaats zijn alleen-lezen omdat ze uit PDOK komen.
  3. Stel de status inWijzig de status via de Status-dropdown in de zijbalk, bijvoorbeeld van Nieuwe lead naar Offerte verzonden.
  4. Voeg notities toeLeg onderaan in Klantnotities vast wat er is afgesproken. De drie recentste notities blijven zichtbaar. Versturen kan met Ctrl + Enter.
  5. Sla je wijzigingen opKlik rechtsboven op de groene Opslaan-knop. Die is alleen actief als er onopgeslagen wijzigingen zijn.

Veelgestelde vragen

Welke tabbladen heeft een lead?
Klantgegevens, Offertes, Planning, Documenten, Notities, Facturen, Communicatie, To-do’s en Activiteiten. Bij zonnepanelen verschijnt ook PanelPro, en extra tabs als Gesprekken en Copilot tonen zodra die functies voor je werkruimte aanstaan.
Worden mijn wijzigingen automatisch opgeslagen?
Nee. Klik op de groene Opslaan-knop. Navigeer je weg met openstaande wijzigingen, dan waarschuwt RelayPro je voordat de wijzigingen verloren gaan.
Hoe geef ik de klant toegang tot zijn offerte?
In de tab Klantgegevens zit het blok Klant-portaal met Open portaal, Kopieer link en Stuur magic-link. Daarmee geef je de klant veilig toegang tot zijn offerte en de voortgang.
Krijgt de klant bij elke statuswijziging een e-mail?
Bij sommige statussen verschijnt eerst een e-mail-preview met de keuze Versturen, Overslaan of Annuleren. Zo bepaal je zelf of de klant een statusmail ontvangt voordat de status echt wisselt.
Wat doet de financiering-toggle in de zijbalk?
Zet je Financiering (Warmtefonds) aan, dan blokkeert RelayPro de Facturen-tab op een financiële status tot een backoffice-medewerker of admin de financiering goedkeurt. Zo factureer je nooit te vroeg.
Lees ook
Nieuwe lead aanmaken Offerte maken: bereken en kies een pakket Klantportaal & digitaal tekenen

Wil je dit in jouw bedrijf?

Plan een demo op maat. We tonen RelayPro met jouw productgroepen, workflows en huisstijl, en rekenen je businesscase live door.

Demo aanvragen Meer over offertes & verkoop