Verzenden zonder PDF-gedoe
De laatste stap is waar de deal echt op tafel komt. Je controleert de samenvatting (klant, product, pakket, totalen, subsidie en besparing) en opent desgewenst het PDF-voorbeeld om alles te zien zoals de klant het straks ziet. Daarna verstuur je de offerte per e-mail. Het verschil met een gewone offerte-mail: er gaat geen PDF als bijlage mee. De klant krijgt een beveiligde download-link naar zijn eigen portaal, waar hij de offerte rustig bekijkt en met één klik goedkeurt of weigert.
Rechtsgeldig getekend, automatisch vergrendeld
Tijdens het verzenden plaatst RelayPro een digitale handtekening op de offerte. Dat gebeurt volgens PAdES-B-T met een RFC 3161-timestamp van een erkende tijdstempel-autoriteit (Sectigo TSA), zodat de offerte voldoet aan de eIDAS-standaard voor elektronische handtekeningen. De voortgangsmodal laat je elke stap volgen: offerte genereren, handtekening plaatsen, e-mail versturen. Na verzending is de inhoud vergrendeld; aanpassen kan alleen nog via een nieuwe versie.
Veilig versturen, ook bij twijfel
Mist er onverhoopt een prijs- of rekenwaarde, dan laat RelayPro je niet zomaar versturen. Je krijgt een waarschuwingsblok met een verplichte bevestiging, en de verzendknop wordt Verstuur ondanks waarschuwing. Zo verstuur je nooit per ongeluk een halve offerte, maar houd je wel de vrijheid om bewust door te zetten als je weet wat je doet. Na verzending verandert de stap in het blok Offerte is verstuurd, met knoppen om een nieuwe versie te maken of (bij ongewijzigde inhoud) dezelfde offerte opnieuw te sturen.
Stap voor stap
- Controleer de samenvattingBekijk de samenvattingskaart bovenaan: klant, adres, product, pakket, totaal excl. en incl. btw, en eventuele subsidie en besparing.
- Bekijk het voorbeeldKlik op Offerte voorbeeld bekijken om de PDF in een nieuw tabblad te openen en alles te controleren zoals de klant het ziet.
- Start het verzendenKlik op Offerte per e-mail versturen. Is er nog geen adviseur gekoppeld, dan verschijnt eerst de modal Adviseur selecteren.
- Stel de e-mail afControleer ontvanger, onderwerp en het persoonlijke bericht uit het template. Klap eventueel de e-mailpreview uit. De badge Download-link in mail bevestigt dat de klant een portaal-link krijgt.
- Verstuur de offerteKlik op Verstuur offerte. Een voortgangsmodal toont de stappen: offerte genereren, eIDAS-handtekening plaatsen en de e-mail versturen.
Veelgestelde vragen
Hoe verstuur ik een offerte naar de klant?
Krijgt de klant een PDF als bijlage?
Is de digitale handtekening rechtsgeldig?
Kan ik een verzonden offerte nog wijzigen?
Wat gebeurt er als er gegevens ontbreken?
Wil je dit in jouw bedrijf?
Plan een demo op maat. We tonen RelayPro met jouw productgroepen, workflows en huisstijl, en rekenen je businesscase live door.