Alles in één scherm, dan één klik
De Review & Offerte-stap is het sluitstuk: één centrale modal die alles samenbrengt. Bovenaan staan de kerncijfers (panelen, kWp, dakvlakken) met een thumbnail van het legplan, daaronder de paneel- en omvormer-samenvatting, het ballastplan bij platte daken en de opbrengst met de terugverdientijd. Daarmee zie je in één oogopslag of het ontwerp klopt: technisch, qua belasting én financieel. Het oude model met losse tabs voor ballast en export is verdwenen; alles woont hier.
De stuklijst zit erbij, gegroepeerd per categorie en automatisch gevuld. Je past aantallen en prijzen inline aan en voegt met + Extra regel je eigen posten toe. In CRM-modus is die stuklijst bewust een hulpmiddel: de stelposten worden klaargezet en je adviseurs verfijnen ze daarna in RelayPro op het tabblad Offerte. Met Genereer Offerte zet je het hele ontwerp in één klik om in een echte offerte in de lead, inclusief het legplan als afbeelding.
Verbreed de deal met cross-sell
Een zonnedak is vaak het begin, niet het einde. In het linkerpaneel zet je een warmtepomp, thuisbatterij of laadpaal aan en configureer je die meteen mee. De ingeschakelde producten verschijnen als cross-sell-tags terug in het PanelPro-paneel van de lead, zodat één ontwerp uitgroeit tot een compleet voorstel: panelen, batterij en laadpaal in één offerte. Eén aandachtspunt: een product dat je wél aanzet maar niet configureert, blokkeert Genereer Offerte. Vul elk ingeschakeld product in of zet het uit, en de offerte rolt door.
Veilig opgeslagen, netjes vergrendeld
Je hoeft nergens bang voor te zijn dat werk verloren gaat. De CRM-statusregel toont met een gekleurde stip of het ontwerp Niet opgeslagen, Concept of Offerte v<N> (Voltooid) is, met de laatst-opgeslagen-tijd erbij. Elke 60 seconden wordt automatisch een concept bewaard. Na finaliseren is het legplan zichtbaar in het tabblad Documenten van de lead. En zodra de offerte verzonden is, vergrendelt PanelPro het ontwerp: aanpassen kan dan alleen via Nieuwe versie maken, die het legplan netjes naar een revisie kopieert. Zo blijft de verzonden offerte onveranderlijk, precies zoals de klant hem zag.
Stap voor stap
- Open de Review-stapGa naar de stap Review of klik Offerte in de stappenbalk. De Review & Offerte-modal opent met de kerncijfers, een legplan-thumbnail en de paneel- en omvormer-samenvatting.
- Controleer ballast en opbrengstBij platte daken staat hier het Ballastplan, en altijd het paneel Opbrengst & Financieel. Zo zie je in één scherm of het ontwerp technisch en financieel klopt.
- Bekijk de stuklijstVouw de Stuklijst open via Stuklijst tonen (advanced). Die is gegroepeerd per categorie (Panelen, Omvormer, Montage, Toebehoren), automatisch gevuld en inline bewerkbaar. Eigen regels voeg je toe met + Extra regel.
- Verbreed met cross-sellZet in het linkerpaneel een Warmtepomp, Thuisbatterij of Laadpaal aan en klik op Configureer. De producten komen als cross-sell-tags terug in de lead. Let op: een ingeschakeld maar niet geconfigureerd product blokkeert Genereer Offerte.
- Genereer de offerteKlik Genereer Offerte. De offerte wordt in de lead aangemaakt, de stelposten klaargezet en het legplan als afbeelding geüpload. RelayPro keert terug naar het tabblad Offerte met de status Voltooid.
Veelgestelde vragen
Hoe stuur ik mijn ontwerp terug naar RelayPro?
Kan ik een warmtepomp of thuisbatterij meenemen in de offerte?
Wat gebeurt er met de stuklijst?
Kan ik het legplan nog aanpassen nadat de offerte is verstuurd?
Raak ik mijn ontwerp kwijt als ik het tabblad sluit?
Wil je dit in jouw bedrijf?
Plan een demo op maat. We tonen RelayPro met jouw productgroepen, workflows en huisstijl, en rekenen je businesscase live door.